تقديم استشارات الاستثمار متخصصة لمساعدة الأفراد أو الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة لتحقيق أهدافهم المالية تحليل الأهداف المالية للمستثمر، قصيرة الاجل مثل شراء منزل أو طويلة الاجل مثل التخطيط للتقاعد. فهم مستوى المخاطر التي يمكن أن يتحملها المستثمر ويوازن بين العوائد المتوقعة والمخاطر المرتبطة بها. تنويع المحفظة الاستثمارية، عبر مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم، السندات، العقارات، والصناديق